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投資信託

つみたて投資信託

つみたて投資信託の新規・変更・解除の申込、申込の照会・取消ができます。

新規申込

1
「投資信託メニュー」の画面を表示します。
[BPT001]ホーム
メニューエリアの[投資信託]をクリックし、サブメニューの[投資信託]ボタンをクリックしてください。
2
つみたて投資信託の新規申込を行います。
[BIT001]投資信託メニュー
[新規申込]ボタンをクリックしてください。
3
注意事項をご確認ください。
[BTT203]つみたて投資信託「つみたて物語」新規申込(ご注意)
内容をご確認のうえ、チェックボックスにチェックを入れ、[次へ]ボタンをクリックしてください。
4
アンケートに回答してください。
[BTT211]つみたて投資信託「つみたて物語」新規申込(ご確認事項)
アンケートに回答いただき、[次へ]ボタンをクリックしてください。
5
入力内容をご確認ください。
[BTT217]つみたて投資信託「つみたて物語」新規申込(ご確認事項(内容確認))
入力内容をご確認のうえ、[次へ]ボタンをクリックしてください。
6
ご希望のファンドを選択します。
[BTT204]つみたて投資信託「つみたて物語」新規申込(ファンド選択)
お申込になるファンドの[申込]ボタンをクリックしてください。

取扱不可能なファンドの場合、または目論見書目論見書補完書面が存在しない場合は、「つみたて投資信託「つみたて物語」(取扱不可能)」画面が表示されます。

7
目論見書目論見書補完書面をご確認ください。
[BTT205]つみたて投資信託「つみたて物語」新規申込(目論見書確認)
目論見書および目論見書補完書面をダウンロードして内容をよくお読みのうえ、チェックボックスにチェックを入れ、[次へ]ボタンをクリックしてください。
目論見書欄および目論見書補完書面欄のアイコンをクリックすると、PDFファイルが開きます。必ずダウンロードしてください。
8
お申込内容を入力します。
[BTT206]つみたて投資信託「つみたて物語」新規申込(申込入力)

必須項目を選択、入力し、[確認画面へ]ボタンをクリックしてください。

増額月は、ご希望の場合は2つの月まで設定できます。上乗せする月と金額をそれぞれ入力してください。

「NISA優先にする」を選択された場合は、次画面で「つみたて投資信託「つみたて物語」(NISA優先確認)」画面が表示されます。内容をご確認のうえ、チェックボックスにチェックを入れ、[確認画面へ]ボタンをクリックしてください。

9
ご注文を確定します。
[BTT207]つみたて投資信託「つみたて物語」新規申込(申込確認)
チェックボックスにチェックを入れ、確認用パスワードを入力し、[確定する]ボタンをクリックしてください。
取扱不可能なファンドが存在する場合は、「つみたて投資信託「つみたて物語」(取扱不可能)」画面が表示されますので、内容をご確認ください。
10
つみたて投資信託の新規申込が完了しました。