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投資信託

つみたて投資信託

つみたて投資信託の新規・変更・解除の申込、申込の照会・取消ができます。

変更申込

1
「投資信託メニュー」の画面を表示します。
[BPT001]ホーム
メニューエリアの[投資信託]をクリックし、サブメニューの[投資信託]ボタンをクリックしてください。
2
つみたて投資信託の変更申込を行います。
[BIT001]投資信託メニュー
[変更申込]ボタンをクリックしてください。
3
注意事項をご確認ください。
[BTT303]つみたて投資信託「つみたて物語」変更申込(ご注意)
内容をご確認のうえ、チェックボックスにチェックを入れ、[次へ]ボタンをクリックしてください。
4
変更するファンドを選択します。
[BTT304]つみたて投資信託「つみたて物語」変更申込(契約選択)
変更するファンドの[選択]ボタンをクリックしてください。

取扱不可能なファンドの場合は、または目論見書、目論見書補完書面が存在しない場合は、「つみたて投資信託「つみたて物語」(取扱不可能)」画面が表示されます。

5
目論見書と目論見書補完書面をご確認ください。
[BTT311]つみたて投資信託「つみたて物語」変更申込(目論見書確認)
目論見書および目論見書補完書面をダウンロードして内容をよくお読みのうえ、チェックボックスにチェックを入れ、[次へ]ボタンをクリックしてください。
目論見書欄および目論見書補完書面欄のアイコンをクリックすると、PDFファイルが開きます。必ずダウンロードしてください。
6
お申込する内容を入力します。
[BTT305]つみたて投資信託「つみたて物語」変更申込(変更入力)
必須項目を選択、入力し、[確認画面へ]ボタンをクリックしてください。

「NISA優先にする」を選択された場合は、次画面で「つみたて投資信託「つみたて物語」(NISA優先確認)」画面が表示されます。内容をご確認のうえ、チェックボックスにチェックを入れ、[確認画面へ]ボタンをクリックしてください。

7
ご注文を確定します。
[BTT306]つみたて投資信託「つみたて物語」変更申込(変更確認)
チェックボックスにチェックを入れ、確認用パスワードを入力し、[確定する]ボタンをクリックしてください。
取扱不可能なファンドが存在する場合は、「つみたて投資信託「つみたて物語」(取扱不可能)」画面が表示されますので、内容をご確認ください。
8
つみたて投資信託の変更申込が完了しました。