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シンジケートローン

シンジケートローンとは

お客さまの資金ニーズに対して複数の金融機関がアレンジャーのもと協調融資団(シンジケート)を組成し、同一の契約書に基づき同一条件で行うご融資です。

設備投資や社債償還など、多額のご資金を必要とされる場合に適しています。
当行は、中小企業事業金融の実績と地方銀行のネットワークを活かし、シンジケートローン専門部署を設置し、アレンジャー、エージェントとして数多くの組成・管理実績を上げております。

シンジケートローンには次のような種類があります。

1タームローン
ご融資の日が確定した一般的な証書貸付契約で、中長期の資金調達に適したご融資です。
2コミットメントライン
融資枠を設定し、一定の期間内で参加金融機関がご融資をお約束(コミットメント)する契約で、短期の資金調達に適しています。
3コミット期間付タームローンなどの複合型
コミットメントラインとタームローンを組み合わせた形態で、一定期間内に段階的にご融資を行い、その後、長期のご融資に乗り換えてご返済していただくパターンが一般的です。

アレンジャー、エージェント

アレンジャー

シンジケートローンの組成に際し、貸出条件の設定や参加金融機関の招聘、契約書の作成などを行い、お客さまと協調融資団との間の調整を行う役割を担います。

エージェント

シンジケートローン組成後(契約書調印後)は、契約期間中の事務管理および当事者の調整役を担います。

仕組み

シンジケートローンのメリット

  • メリット 1

    資金調達の柔軟性向上

    お客さまの資金ニーズに対応した多様な条件設定を行うことができます。

  • メリット 2

    財務体質の改善

    コミットメントライン、コミット期間付タームローンの導入により、流動性を確保しつつ、有利子負債の圧縮によるバランスシートのスリム化が図られ、効率的なキャッシュマネージメントが可能になるなど、資金調達の柔軟性は財務体質の改善につながります。

  • メリット 3

    財務・経理部門の合理化

    契約までの金融機関の取りまとめ、契約後のご返済事務はアレンジャー、エージェントである当行が行うなどお客さまの事務負担の軽減が図れます。

  • メリット 4

    PR・IR効果

    資金調達力や財務健全性、先進性などをアピールすることができ、PR・IR効果が期待されます。

ご利用について

ご利用に際しては所定の審査がございますので、あらかじめご了承ください。


お問い合わせ・ご相談は店舗窓口にて承ります。